A obra conta a história de Jack, um menino que vive com sua família em uma ilha de poucas casas, grande parte delas são de veraneio. O menino de quase 11 anos tem um comportamento estranho reagindo violentamente ao toque e não saindo de casa.
Jack tem apenas um amigo, Nick, que mora na mesma ilha, há poucos quilômetros de sua casa. Além disso, o estranho garoto adquiriu um hábito curioso nos últimos dias, desenhar monstros. Apesar de todos acreditarem que o garoto está exercendo a sua imaginação, essas criaturas podem estar mais perto do que imaginam.
O autor escreve a história de um modo que chega a lembrar dos livros góticos clássicos, com seus ambientes macabros e longas descrições. Donohue utiliza-se de uma narrativa lenta e detalhada contando a história em terceira pessoa e passeando pela cabeça das personagens.
Abusando dos grandes e prolongados parágrafos, das metáforas incomuns, contudo aquedadas, e associações o autor cria a ambientação perfeita para o sombria história.
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